Offerten

Angebot stellen, nachfassen, mit einem Klick zur Rechnung machen.

Schritt für Schritt

1. Rabatt: je Position in der Spalte «Rabatt %», oder mit dem Feld unter der Positionsliste auf den ganzen Beleg — wahlweise in Prozent oder in Franken. Der Beleg weist den Nachlass offen aus: «Zwischensumme ohne Rabatt», darunter der Rabatt, erst dann die Zwischensumme. Die MWST wird dabei anteilig gekürzt. Jede Position mit Rabatt zeigt ihren Rabatt auf dem PDF in der Spalte «Rabatt» — auch mit einer Vorlage, die diese Spalte sonst ausblendet (z. B. Grosshandel).
2. Offerten → Neue Offerte: Kunde, Gültigkeitsdatum und Positionen erfassen — gleich wie bei der Rechnung.
3. «Unsere Referenz» (wer die Offerte geschrieben hat) und «Ihre Referenz» (wer beim Kunden bestellt hat) ausfüllen; beide erscheinen auf dem PDF.
4. Offerte als PDF herunterladen oder direkt per E-Mail senden — in der Sprache der Offerte. Die Mail enthält einen Link, mit dem der Kunde online annimmt; die Offerte steht danach auf «Angenommen». Gültig ist der Link bis und mit dem Datum «Gültig bis».
5. Nimmt der Kunde an: «In Rechnung umwandeln» — Positionen, Sprache und Referenzen wandern mit, die Offerte bleibt verknüpft.

Gut zu wissen